
리아는 약혼식 준비에 바쁘고 마테오가 과테말라에서 도착한다. 앤드루스는 여자들과 데이트를 하고 이를 본 글래스먼은 심통이 난다.
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자폐와 서번트 증후군이 있는 젊은 외과 의사 숀 머피는 작은 도시를 떠나 산호세 세인트 보나벤처 병원에서 수련을 시작한다. 자신을 이끌어 준 글래스먼의 믿음과 달리, 동료들은 낯선 소통 방식과 행동을 보이는 숀이 수술실의 책임을 감당할 수 있을지 의문을 품는다. 숀은 뛰어난 기억력과 관찰력으로 환자의 문제를 파고들지만, 정확한 진단만으로는 동료들의 신뢰를 얻기 어렵다. 환자와 보호자의 감정, 동료들과의 관계를 이해하는 일은 그에게 의학 지식과는 또 다른 과제로 다가온다. 매번 다른 위기 앞에서 숀은 자신의 판단을 설명하고 다른 의사들의 도움도 받아야 한다. 생명을 살리고 싶다는 바람으로 병원에 들어온 그는, 편견과 시행착오 속에서 자신만의 의사가 되어 간다.

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샐런이 병원을 인수하면서 대대적 변화가 시작된다. 에티큐어라는 로고하에 샐런은 환자를 고객으로 대할 것을 주문하고, 오드리는 반감을 느끼는 동시에 마테오가 새 상사에게 잘 보이길 바란다.
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마테오와 숀은 각자의 환자를 위해 놀라운 수술법을 제시하지만, 샐런은 보험이 안 된다는 이유로 거부한다.
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숀은 대형 광고판에 자기 사진이 들어간 것을 보고 샐런에게 자신 있게 따진다.
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고객 만족도에서 꼴찌를 기록한 숀은 어떻게든 점수를 올리 방법을 찾는다. 한편 딸과 의견이 다른 한국인 아버지가 환자로 오고, 박은 자신의 아버지를 떠올린다.
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낙상한 젊은이가 응급실로 실려 오고 결국 혼수상태에 다다르자 박은 심장 이식을 위해 어린 소년에게 연락한다.
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집을 팔고 몬태나로 이주하려던 글래스먼은 치매에 걸린 남편을 구해 달라는 전처의 부탁을 받고 일단 병원에 남는다.
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샐런은 산모에게 위로금을 주고 모든 잘못을 약사에게 떠넘긴 채 그를 해고한다.
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리아는 숀과 다투고 조던의 소파에서 잔다. 한편 샐런이 앤드루스를 외과 과장으로 승진시키자 림은 다른 병원에서 면접을 본다.
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샐런은 림, 글래스먼, 리아를 아예 해고해 버리고 보다 못 한 박도 사직 선언을 한다.
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병원장이 된 앤드루스는 림을 외과 과장으로 복직시키지만 반응은 차갑다.
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숀은 리아가 자위하는 걸 우연히 보고 9일째 성교를 안 한 것에 대한 해결책을 물으러 다닌다.
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모건은 글래스먼을 설득해 오랫동안 극심한 우울증과 만성 통증을 겪은 환자에게 대상회절개술을 시도하지만 수술 직전 그녀의 오빠가 와서 수술을 중단시킨다.
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병원에서 포틀럭 파티 후 직원의 대부분이 이상한 행동을 보이기 시작하고 영향받지 않은 글래스먼과 숀, 모건, 그리고 조던만이 모든 환자를 돌봐야 한다.
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앤드루스는 그룹 홈에서 누군가에게 몰매를 맞은 듯한 소년의 상처를 치료하면서 실질적 도움을 주기 위해 애쓴다.
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리얼리티 쇼 제작자 소피의 촬영 팀이 숀과 리아를 종일 따라다니면서 솔직한 일상을 빼놓지 않고 카메라에 담는다.
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방송사의 지원으로 결혼식 준비가 일사천리로 진행되고 숀은 리아가 즐거워하는 모습을 보고 어떻게든 맞춰 주기로 결심한다.
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폐암 말기에 걸린 애셔의 아버지가 찾아오고 애셔는 수술 방법을 찾는 한편 짜증이 난다.
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