
33일간 귀신의 갑옷 토시를 빌리는 데 성공한 미야모토 무사시. 그 대신, 이 소중한 보물을 지키는 의심 많은 감시자와 동행해야 한다.
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전란이 잦아든 에도 초기, 노년에 접어든 검객 미야모토 무사시는 혼을 흡수하는 귀신의 장갑을 빌려 사무라이 일행과 비밀 임무에 나선다. 그들이 쫓는 이예몬의 흔적은 황폐해진 마을로 이어지고, 그곳에서 살아남은 소녀 사요가 험난한 여정에 합류한다. 길을 가로막는 마물들은 평범한 검술만으로 상대하기 어려우며, 무사시는 장갑에 깃든 위험한 힘을 끌어내야 한다. 적을 쓰러뜨릴수록 강해지는 무기는 동료를 지킬 가능성을 열어주는 동시에 그의 인간성마저 위태롭게 만든다. 함께 움직이는 이들의 의도도 쉽게 헤아릴 수 없는 가운데, 지켜야 할 약속과 임무를 완수해야 한다는 책임이 충돌한다. 수많은 대결을 견뎌온 검객은 자신 안의 어둠까지 마주한 싸움에서도 끝내 인간으로 남을 수 있을까?

33일간 귀신의 갑옷 토시를 빌리는 데 성공한 미야모토 무사시. 그 대신, 이 소중한 보물을 지키는 의심 많은 감시자와 동행해야 한다.
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마을에 도착한 무사시 일행. 하지만 인기척이 전혀 느껴지지 않는다. 곧이어 주변을 찬찬히 살펴보던 이들은 혼자 남은 소녀를 발견한다.
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무사시 일행은 사요를 따라 이에몬의 요새로 향한다. 그러던 중, 사요는 길이 평소와는 뭔가 다르다는 걸 눈치챈다.
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산속의 절에 도착한 무사시 일행을 복면을 쓴 세 명의 괴한이 맞이한다. 무사시가 셋과 싸우는 사이 카이젠, 사헤이, 헤이쿠로는 사요를 구하려 한다.
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요시오카 일족이 집요하게 무사시와 그 일행을 공격해 오고, 사헤이는 고열에 시달리는 사요를 위해 약초를 구하러 간다.
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화려한 황금성에 온 무사시 일행 앞에 알프레드라는 이름의 기이한 남자가 나타나 정중하지만 단호하게 이에몬의 편에 서달라고 부탁한다.
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수년 전, 젊은 제자의 재능을 알아본 마츠키 켄스케는 그에게 이에몬이라는 이름을 내리고, 제자의 사악한 야심에 동참하기로 한다.
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사요와 함께 탈출하던 사헤이가 이에몬과 마주친다. 이에몬은 그에게 목숨을 구걸하며 거래를 제안하고, 세 번째 배신자가 정체를 드러낸다.
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