
CIA 출근 첫 주부터 깊은 수렁에 빠진 신출내기 변호사 오언 헨드릭스. 조직에 위협이 될 만한 사실을 발견한 후, 감당하기 어려운 상황에 처하고 말았으니.
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로스쿨을 갓 졸업하고 CIA에 입사한 변호사 오언 헨드릭스는 능력을 인정받겠다는 의욕만큼은 누구에게도 뒤지지 않는다. 입사 첫 주, 그는 살인 혐의로 수감된 전직 정보원이 자신을 꺼내주지 않으면 기관의 비밀을 폭로하겠다는 편지를 발견한다. 단순한 법률 검토로 끝날 줄 알았던 업무는 오언을 국경 너머의 위험한 협상과 첩보 작전으로 끌고 간다. 속내를 감춘 정보원과 책임을 떠넘기는 동료들 사이에서, 법정의 논리만으로는 자신의 목숨조차 지킬 수 없다. 업무 때문에 친구들과의 일상까지 흔들리지만, 한번 발을 들인 비밀의 세계는 신입에게 적응할 시간을 주지 않는다. 경험 대신 배짱과 순발력으로 버티는 오언은 매번 새로운 임무에서 충성심과 생존 사이의 답을 찾아야 한다.

CIA 출근 첫 주부터 깊은 수렁에 빠진 신출내기 변호사 오언 헨드릭스. 조직에 위협이 될 만한 사실을 발견한 후, 감당하기 어려운 상황에 처하고 말았으니.
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중대한 이해관계가 얽힌 국제 스파이의 세계. 오언은 이곳의 섭리를 배우려 애쓰는 동시에, 맥스에 대한 기밀 정보를 알아내려 한다.
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맥스와 협상을 진행하며, 벼락치기로 CIA 프로토콜을 배우는 오언. 동료와 데이트도 하고, 적대적인 CIA 직원과 언쟁을 벌이기도 한다.
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맥스의 사건이 커다란 난관에 봉착했다. 법의 허점을 찾으려 이리 뛰고 저리 뛰던 오언은 맥스에게 직접 문제를 해결하지 말아 달라고 부탁한다.
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맥스 사건에서 손을 떼기로 한 오언. 하지만 다시 불려간 피닉스에서 신용카드와 감시하는 사람들 때문에 직장에서도 집에서도 문제가 생긴다.
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맥스를 대신해 위험한 협상을 진행한 오언. 이후, 동료들과 친구들로부터 두 사람의 관계에 대한 불편한 질문을 듣는다.
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스위스 은행 계좌에서 돈을 확보하기 위해 제네바로 향하는 오언. 하지만 작전이 어긋나면서 오언과 맥스는 혼돈에 빠진다. 한편 해나의 엄마는 해나에게 정보를 얻어 오라고 부탁한다.
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총알은 빗발치고, 상황은 복잡해졌다. 맥스 관련 임무가 위험한 국면으로 들어선 그때, CIA 안팎에서 오언의 삶이 충돌하기 시작한다.
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