
시리아와 튀르키예 국경의 외딴 산악 지대에 위치한 난민 캠프로 향하는 이머전. 혼란스러운 상황 속에서 홀로 구금된 아딜라를 찾는다.
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잠입 작전에 특화된 베테랑 MI6 요원 이모젠 샐터에게 새로운 임무가 주어진다. 서방을 겨냥한 테러를 계획하는 IS 지도자로 의심받는 프랑스 여성 아딜라 엘 이드리시에게 접근해 그녀가 숨긴 비밀을 밝혀내는 것. 이스탄불에서 시작된 두 사람의 만남은 파리와 런던으로 이어지는 위험한 여정이 되고, 이모젠은 신분을 감춘 채 아딜라의 신뢰를 얻으려 한다. 그 사이 프랑스 정보기관 요원 말리크와 거침없는 CIA 요원 맥스까지 얽히며 상황은 더욱 복잡해진다. 서로를 시험하는 진실과 거짓의 게임 속에서, 과연 누가 상대의 속내를 먼저 꿰뚫어 보게 될까?

시리아와 튀르키예 국경의 외딴 산악 지대에 위치한 난민 캠프로 향하는 이머전. 혼란스러운 상황 속에서 홀로 구금된 아딜라를 찾는다.
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파리로 가기 위한 이머전과 아딜라의 계획은 이스탄불에서 난관에 부딪히고, 하루가 급한 CIA와 DGSE는 '진 알 락까'의 진짜 정체를 밝혀내려 한다.
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파리에서 딸과 재회하는 아딜라. 은밀히 움직이는 이머전. 서로에 대한 의심을 가득 품은 둘. 과연 어디까지가 사실이고, 어디부터 거짓말일까?
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딸을 지키려는 아딜라는 이머전에게 비밀을 하나 털어놓고, 추적하던 테러범을 놓친 맥스는 마음이 급해진다.
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하나둘 맞춰지는 퍼즐 조각들. 아딜라가 압박을 받는 가운데 맥스는 극단의 조치를 제안하고, 이머전은 자신의 방식대로 작전을 밀어붙인다.
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답을 얻을 수 있을까? 아딜라를 몰래 영국으로 빼돌리는 이머전. 추격을 피해 둘은 마이클의 집으로 향한다.
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