
공산당 스파이인 대위는 남베트남의 장군과 CIA의 클로드의 장단을 맞추며 북베트남의 승리를 기원한다. 하지만 사이공 함락이 임박하고 뜻밖의 임무를 맡게 된다.
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1975년 사이공 함락을 앞둔 베트남, 남베트남군 장군을 보좌하는 대위는 사실 북베트남 공산당이 심어 놓은 첩자다. 프랑스인 아버지와 베트남인 어머니 사이에서 태어나 어디에도 온전히 속하지 못한 그는 혼란 속에 장군 일행과 함께 미국으로 탈출한다. 남캘리포니아의 베트남 난민 공동체에 정착한 대위는 재기를 꿈꾸는 장군 곁에서 충직한 부하를 연기하며 공동체의 움직임을 몰래 본국에 보고하고, 어린 시절부터의 친구이자 공산당 연락책인 만과 비밀리에 연락을 주고받는다. 그러나 생사를 함께 넘어온 또 다른 친구 본, 그를 이끌어 온 CIA 요원 클로드, 동양학 교수와 할리우드 감독 등 미국 사회의 다양한 얼굴과 부딪히는 사이, 두 개의 문화와 이념 사이에 선 그의 정체성은 점점 흔들리기 시작한다. 진실과 거짓의 경계에서 대위는 자신이 진정 무엇을 위해 싸우는지 묻게 된다.

공산당 스파이인 대위는 남베트남의 장군과 CIA의 클로드의 장단을 맞추며 북베트남의 승리를 기원한다. 하지만 사이공 함락이 임박하고 뜻밖의 임무를 맡게 된다.
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대위와 난민들은 우여곡절 끝에 LA를 정착지로 삼는다. 해머 교수 덕분에 취직하게 된 대위는 미즈 모리를 만나고, 장군은 대위에게 스파이를 찾아내라고 명령한다.
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스파이를 제거하라는 장군의 명령에 부담감을 느끼는 대위는 본에게 도움을 청한다. 그리고 베트남전에 관한 영화의 고문을 구하는 작가주의 감독을 만나게 된다.
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마지못해 영화의 자문 역을 맡은 대위는 점점 복잡해지는 제작 과정 속에서 좌충우돌하며 임무를 다하기 위해 애쓴다.
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부상 후유증과 양심의 가책으로 괴로운 대위. 설상가상으로 미즈 모리가 다른 남자를 만난다는 사실을 알게 되고, 장군은 조국을 되찾을 무모한 계획을 세운다.
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대위는 장군의 배후를 추적하기 위해 하원의원에게 접근하고, 군사작전에 참여하기 원하는 본을 구하려고 소니를 이용한다.
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베트남 침투 직전 클로드가 제공한 놀라운 녹음을 듣는 대위. 모든 일은 파국으로 치닫고 대위는 재교육 수용소에 입소한다.
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