
부유한 밀그림 가문의 골칫덩어리, 오언. 과거 병력이 여전히 그를 주눅 들게 한다. 게다가 최근에는 실직까지 한 상태. 상심한 그에게 의문의 초대장이 도착한다.
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가족과의 관계에서 벗어나지 못하는 애니와 현실을 믿기 어려운 오언은 각자의 상처를 안고 수상한 신약 임상 시험에 지원한다. 연구진은 몇 알의 약만으로 마음의 고통을 없앨 수 있다고 장담하며, 참가자들을 외부와 차단된 시설에 모은다. 치료를 받으면 삶이 달라질 것이라는 기대 속에서 두 사람은 약이 불러내는 기억과 낯선 환상의 세계로 들어간다. 하지만 실험을 관리하는 컴퓨터에 문제가 생기면서, 별개여야 할 두 사람의 체험이 예상하지 못한 방식으로 얽히기 시작한다. 시대와 역할이 바뀌는 환상 속에서도 거듭 마주치는 애니와 오언은 피하고 싶었던 감정과 서로의 외로움을 알아간다. 고통을 지워준다는 약속이 흔들리는 동안, 두 낯선 사람은 실험으로 설명할 수 없는 관계를 만들어간다.

부유한 밀그림 가문의 골칫덩어리, 오언. 과거 병력이 여전히 그를 주눅 들게 한다. 게다가 최근에는 실직까지 한 상태. 상심한 그에게 의문의 초대장이 도착한다.
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이게 마지막. 애니는 이제 약을 끊고 새 출발을 하려 한다. 하지만 아직은 무리일까. 약을 더 얻기 위해 어떻게든 네버딘 연구에 참여하려는 애니, 협박도 서슴지 않는다.
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첫 번째 실험 결과, 애니와 오언의 데이터가 이상하다! 무라모토 박사는 둘을 따로 불러 면담한다. 인생 최악의 날을 떠올리는 두 사람에게 상상치 못한 일이 발생한다.
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실험의 두 번째 단계에 들어간 애니와 오언. 환상 속에서 둘은 1980년대의 롱아일랜드에 있다. 그들은 빼앗긴 여우원숭이를 되찾기 위해 세바스찬 모피점을 습격한다.
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1947년, 보름달 교령회가 열리는 미스터리의 저택. 애니와 오언은 사기꾼이 되어 다시 만난다. 그곳에 숨겨진 환상적인 유물을 노리는 두 사람. 결국 그것을 차지한 이는?
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제임스에게 실험의 문제점을 고백하는 아즈미. 그녀는 그레타의 도움이 필요하다고 말한다. 유명한 상담가인 그레타는 제임스와 의절한 사이. 둘은 다시 협력할 수 있을까.
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드디어 세 번째 단계에 접어든 실험. 애니와 오언은 각각 다른 환상 속에 있다. 마피아 일원인 오언은 드릴 살인 사건에 연루된다. 애니는 멀리 중세로 모험을 떠난다.
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환상 속에서 가족을 보호하라는 압박을 받는 오언. 애니아는 엘리아 공주와 함께 구름의 호수를 찾아가는 여정을 이어간다. 한편, 그레타는 우울한 거티를 만나 상담한다.
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애니와 오언이 다시 만난다. 인류를 위험에 빠트렸다는 음모에 말려든 오언. 애니는 CIA의 명령을 받고 그런 그를 구하러 온다. 그리고 이젠 그가 애니를 도울 차례다!
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실험을 마친 후, 서로를 격려하는 제임스와 아즈미. 애니와 오언은 헤어져 제자리로 돌아간다. 하지만 우연일까, 운명일까. 현실에서도 어떤 끈이 두 사람을 끌어당긴다.
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