
동거를 시작하며 함께 사는 기쁨을 만끽하는 조앤과 노아. 하지만 곧 서로의 거슬리는 생활 습관을 발견하게 된다.
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다시 시작된 '처음'의 설렘. 지난 시즌 마무리에서 서로를 향한 마음을 다시 확인한 조앤(크리스틴 벨)과 노아(아담 브로디)는 함께 살 집으로 이사해 마침내 관계 속에서 안정감을 맛본다. 이제 두 사람은 함께하는 삶을 꾸리며 설레는 '처음'들을 하나씩 맞이한다. 사샤(티머시 사이먼스)와 에스터(재키 톤)는 좋든 싫든 다시 데이트의 세계로 내몰리고, 새로운 사람을 알아가며 겪는 온갖 어색함과 뜻밖의 설렘 속에서 좌충우돌한다. 그 무렵 모건(저스틴 루프)은 커리어에서 한 단계 도약하며 거의 미디어 스타로 떠오르기 직전이다. 한편, 사샤와 모건 사이에는 두 사람 다 차마 인정하지 못하는 무언가가 맴돌고 있다.

동거를 시작하며 함께 사는 기쁨을 만끽하는 조앤과 노아. 하지만 곧 서로의 거슬리는 생활 습관을 발견하게 된다.
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노아가 꿈꾸던 일에 다시 도전하는 사이, 조앤은 두 사람의 관계에 대한 인식을 바꾸기 위해 유대교 수업까지 들으며 온갖 수단을 동원한다.
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완벽한 유대식 집들이를 계획한 조앤과 노아. 하지만 조앤이 냉담한 전 남자 친구에게 잘 지내는 모습을 과시하려다 파티 분위기가 어색해진다.
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와인 산지로 향하던 조앤과 노아는 대책 없는 팟캐스트 열성팬을 만난다. 조앤에게 과거의 자신을 떠올리게 하는 이 팬 때문에 두 사람의 주말은 엉망이 될 위기에 처한다.
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갑자기 다정해진 비나가 조앤을 저녁 식사에 초대하는데, 실은 다른 꿍꿍이를 숨기고 있다. 사샤와 에스터는 연애 전선에 뛰어든다.
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기온이 치솟으며 조앤과 노아의 집이 뜻밖의 핫플레이스가 된다. 친구와 친척들의 부탁을 거절하느라 두 사람은 진땀을 뺀다.
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토크쇼 출연차 뉴욕에 온 모건과 사샤. 마법 같은 밤 외출로 둘의 우정이 복잡해질 조짐이 보인다. 노아와 조앤은 안식일을 맞아 휴대전화를 꺼둔다.
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여행의 여파로 사샤와 모건은 그 어느 때보다 큰 혼란에 빠진다. 노아는 지나치게 간섭하는 비나와 선을 긋느라 애를 먹는다.
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조앤에게 과거의 크리스마스 유령들이 찾아오자, 노아는 개종 전 마지막 크리스마스를 그 어느 때보다 즐겁게 만들어 주겠다고 다짐한다.
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조앤과 노아의 가족이 해변에서 열리는 개종식에 모인다. 그런데 감정이 격해지고 충격적인 비밀들이 쏟아져 나온다.
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