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전쟁으로 문명이 무너진 지 수백 년이 흐른 미래, 총기가 사라진 땅 배드랜즈는 아편과 석유 같은 자원을 독점한 영주들이 다스리는 봉건 사회가 되었다. 영주들은 '클리퍼'라 불리는 충성스러운 전사 집단으로 권력을 지키고, 그중에서도 가장 강력한 영주 퀸의 수석 클리퍼 서니는 배드랜즈 최고의 전사로 이름을 떨친다. 어느 날 유목민들에게서 정체 모를 소년 M.K.를 구해 낸 서니는 소년이 피를 보면 통제할 수 없는 어둠의 힘을 드러낸다는 사실을 알게 된다. 소년의 펜던트에 새겨진 전설의 도시 아즈라의 문양이 자신의 과거와 이어져 있음을 깨달은 서니는, 몰래 아이를 가진 연인 베일과 함께 배드랜즈를 벗어날 길을 찾아 나선다.

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