
하워드 실크는 자신이 근무하는 기관의 진실을 알게 됩니다. 교류국(O.I)은 암살자를 찾기 위해 수색에 나섭니다.
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베를린의 유엔 산하 기관에서 하급 직원으로 일해온 하워드 실크는 승진 기회도 잡지 못한 채 단조로운 하루를 반복한다. 퇴근하면 혼수상태에 빠진 아내 에밀리를 찾아가는 그에게, 자신과 얼굴이 똑같은 낯선 남자가 나타난다. 그제야 하워드는 자신이 다니는 기관이 또 다른 세계로 이어지는 통로를 감추고 있으며, 그곳에도 또 하나의 자신이 살아왔음을 알게 된다. 소심한 자신과 달리 냉혹한 정보요원이 된 상대는, 경계를 넘어온 암살자 때문에 에밀리가 위험하다고 경고한다. 아내를 지키려는 하워드는 믿기 어려운 동행을 받아들이고, 두 세계 사이의 감시와 기만 속으로 들어간다. 같은 출발점에서 전혀 다른 삶을 살아온 두 남자는 서로를 이용하면서도, 상대가 숨긴 의도를 끝내 의심한다.

하워드 실크는 자신이 근무하는 기관의 진실을 알게 됩니다. 교류국(O.I)은 암살자를 찾기 위해 수색에 나섭니다.
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하워드는 자신의 '카운터파트(평행세계의 또 다른 자신)'와 협력해야 합니다. 볼드윈은 과거와 마주하게 되고, '다른 세계'의 에밀리는 명령의 의미를 파악하려 애씁니다.
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양측은 갈등 해결을 위해 외교에 기대기 시작합니다. 에밀리는 특별 비자를 얻고, 하워드는 용의자를 심문합니다.
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두 하워드는 음모의 실체를 더욱 깊이 파헤칩니다. 퀘일은 하워드의 정보원 중 한 명을 만나고, 클레어는 볼드윈과 관련해 결정을 내려야 합니다.
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하워드는 에밀리의 또 다른 면을 발견하게 됩니다. 하워드와 에밀리는 수상한 비밀 장소에 대한 단서를 찾아 나서고, 올드리치와 퀘일은 옛 친구로부터 정보를 얻으려 합니다.
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올드리치는 사무실 내에서 최근 발생한 의문스러운 죽음을 조사합니다. 에밀리, 하워드, 쇼는 새로운 단서를 추적합니다.
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클레어의 과거가 드러납니다. 퀘일은 자신의 생일 파티에서 극심한 스트레스를 겪습니다.
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인디고 학교의 실체가 드러난 후 감정적 충격이 퍼집니다. 퀘일은 아내의 정체 변화에 혼란을 겪습니다.
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하워드는 '게스트'의 계획을 막으려 하고, 하워드와 에밀리는 카스파를 추격합니다.
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교류국(O.I.)에서 발생한 위기로 인해 두 하워드는 서로 다른 세계에 갇히게 됩니다.
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