
아내를 잃은 팀은 딸 케일라와 뉴욕으로 돌아와, 오랜 친구 조던의 식당에서 일하기로 한다. 모든 게 맘에 안 드는 케일라는 클럽에서 스트레스를 풀려고 한다.
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누구나 아는 동화들이 현대 뉴욕을 무대로 어둡고 뒤틀린 심리 스릴러로 다시 태어난다. 엄마를 잃은 10대 소녀 케일라는 아빠 팀과 함께 할머니 콜린의 집으로 이사해 새 출발을 꿈꾸지만, 매력적인 남자 닉과 가까워지면서 위험한 늑대의 그림자에 다가간다. 오랫동안 연락을 끊고 지내던 남매 해나와 게이브는 극한의 상황 속에서 재회해 쫓기는 신세가 되고, 연인에게 청혼하러 보석상에 들어선 조던은 돼지 가면을 쓴 세 명의 강도와 마주친 뒤 복수를 위해 그들을 하나씩 추적하기 시작한다. 빨간 망토, 헨젤과 그레텔, 아기 돼지 삼형제의 이야기가 서로 교차하며 사랑과 상실, 탐욕과 복수가 뒤엉킨 잔혹한 동화가 펼쳐진다.

아내를 잃은 팀은 딸 케일라와 뉴욕으로 돌아와, 오랜 친구 조던의 식당에서 일하기로 한다. 모든 게 맘에 안 드는 케일라는 클럽에서 스트레스를 풀려고 한다.
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조던은 범인 지목 과정에서 에디를 알아보지만, 그에겐 확실한 알리바이가 있다. 케일라가 학생이란 사실을 알게 된 닉은 둘 사이가 알려질까 봐 안절부절못한다.
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지지부진한 수사에 답답함을 느낀 조던은 직접 에디의 뒤를 밟고, 불안함을 느낀 에디는 샘을 찾아가 책임을 지라며 따진다. 해나는 댄의 사건을 더 파 보기로 한다.
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조던은 경찰에 에디의 돼지 가면을 갖다주지만, 수사 방해라는 말에 분개한다. 노스캐롤라이나로 도망치기로 한 해나와 게이브는 서로 몰랐던 이야기를 주고받는다.
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조던은 베스의 환영을 보기 시작하고, 계속 베스를 쏜 인물을 추적한다. 게이브 때문에 억지로 버지니아에 가서 엄마를 만난 해나는 못마땅한 기색을 숨기지 않는다.
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조던의 복수극이 계속되자, 미치는 에디에게 돈을 주며 칼라와 뉴욕을 떠나라고 한다. 케일라는 닉과 시간을 보내지만 어딘지 모르게 불편함을 느낀다.
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해나와 게이브는 또다시 돈가방을 들고 목숨을 건 탈출을 시도한다. 에디 커플이 죽자 조던은 미치에게 접근하고, 미치는 샘에게 도움을 요청한다.
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닉의 진짜 정체를 알게 된 케일라는 필사적으로 벗어나려고 하고, 닉의 집착은 더욱 심해진다. 가르시아는 사건의 배후로 조던을 의심하지만 담당 형사가 제재한다.
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통제력을 상실한 조던은 결국 가르시아 형사에게 모든 사실을 털어놓는다. 카트리나와 에스더는 돈을 되찾을 계획을 세우고, 해나는 테리와 게이브를 구할 작전을 짠다.
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가르시아까지 살해되자 조던은 패닉에 빠지고, 샘을 잡을 궁리를 한다. 닉은 납치한 콜린을 인질 삼아 케일라를 유인하려고 한다. 해나는 카트리나와 담판 짓는다.
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