
옥스퍼드에 객원 연구원으로 복귀한 다이애나는 도서관에 살다시피 하며 연금술 연구를 위해 17세기 애쉬몰 필사본을 열람한다.
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명문 마녀 가문의 후손이지만 자신의 힘을 외면한 채 평범한 역사학자로 살아가는 다이애나 비숍. 옥스퍼드의 보들리언 도서관에서 연구하던 그녀는 수백 년간 사라졌던 마법에 걸린 고문서를 우연히 불러내고, 그 순간 마녀와 뱀파이어, 데몬 등 세상에 숨어 사는 모든 존재의 관심이 그녀에게 쏠린다. 위협이 거세지는 가운데 그녀에게 손을 내민 이는 신비로운 생화학자이자 오랜 세월을 살아온 뱀파이어 매튜 클레어몬트. 마녀와 뱀파이어 사이의 오랜 불신과 금기에도 불구하고 두 사람은 손을 잡고 고문서에 감춰진 비밀을 풀기 위해 나서지만, 서로에게 깊이 끌릴수록 그들을 노리는 손길도 점점 가까워진다.

옥스퍼드에 객원 연구원으로 복귀한 다이애나는 도서관에 살다시피 하며 연금술 연구를 위해 17세기 애쉬몰 필사본을 열람한다.
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매튜는 다이애나를 향한 갈망에서 벗어나기 위해 교외로 향한다. 한편 다이애나는 누굴 믿어야 할지 고민한다.
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다이애나는 매튜와 점점 가까워지고 그를 저녁 식사에 초대한다. 피터 녹스는 다이애나를 협박하기에 이르는데..
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다이애나는 매튜의 양아버지 필립과 자신의 부모님의 죽음에 대한 진실을 알게 되고, 둘의 사랑은 더욱 깊어지는데...
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혼자 옥스퍼드로 돌아간 매튜는 다이애나의 유전자에서 놀라운 사실을 알아내고 다이애나에게 돌아가 영원한 사랑을 맹세한다.
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사투에게 잡혀간 다이애나는 모진 고문을 당한다. 다이애나가 사라진 것을 안 매튜는 볼드윈과 함께 그녀를 구하러 가는데...
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다이애나는 세라와 엠에게 찾아가 사실을 따지고 자신의 부모가 자신을 지키기 위해 마법을 건 사실을 알게 된다.
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다이애나는 줄리엣을 죽이고 자신의 피를 바쳐 매튜를 구한다. 매튜는 위협을 피하기 위해 다이애나와 시간 여행을 결심하는데...
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