
매튜의 절친인 키트 말로는 다이애나를 보자마자 적대시하고 매튜는 과거의 자신으로 돌아갈 생각에 괴로운데...
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명문 마녀 가문의 후손이지만 자신의 힘을 외면한 채 평범한 역사학자로 살아가는 다이애나 비숍. 옥스퍼드의 보들리언 도서관에서 연구하던 그녀는 수백 년간 사라졌던 마법에 걸린 고문서를 우연히 불러내고, 그 순간 마녀와 뱀파이어, 데몬 등 세상에 숨어 사는 모든 존재의 관심이 그녀에게 쏠린다. 위협이 거세지는 가운데 그녀에게 손을 내민 이는 신비로운 생화학자이자 오랜 세월을 살아온 뱀파이어 매튜 클레어몬트. 마녀와 뱀파이어 사이의 오랜 불신과 금기에도 불구하고 두 사람은 손을 잡고 고문서에 감춰진 비밀을 풀기 위해 나서지만, 서로에게 깊이 끌릴수록 그들을 노리는 손길도 점점 가까워진다.

매튜의 절친인 키트 말로는 다이애나를 보자마자 적대시하고 매튜는 과거의 자신으로 돌아갈 생각에 괴로운데...
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매튜는 콜드웰이라는 마법사를 심문하라는 명령과, 괴물들을 지배하는 허바드신부의 압력 사이에서 갈등하는데...
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마녀의 존재를 알게된 세실은 여왕에게 매튜와 다이애나를 데려가고, 매튜는 프랑스로 오라는 명령을 받는데...
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마커스는 매튜와 다이애나의 초상화를 사기 위해 경매소로 가고 직원 피비에게 자신의 정체를 털어놓는데...
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프랑스에 도착한 다이애나와 매튜는 필립을 만나고 둘이 아직 동침하지 않은 사실을 언급해 분노케 하는데...
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다이애나의 손가락에서 이사보의 반지를 본 필립은 자신의 죽음을 알려 달라며 매튜에게 결투를 신청하는데...
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매튜와 다이애나는 생명의 책을 찾으러 보헤미아에 가고 루돌프 2세 황제를 만난다.
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엠의 마법을 반대했던 세라는 혹시 엠이 잘못될까 봐 결국 따라나서고 레베카를 만나는데...
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다이애나가 매듭을 완성할 동안 매튜는 여왕을 달래고, 이때 키트와 루이사가 다이애나를 납치하는데...
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다이애나는 마침내 매듭을 완성하고 셉투르에는 세 종족과 인간이 모여 미래를 논하는데...
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