
존은 주지사 페리와 협상하고, 베스는 목장 근처에 호텔이 있다는 것에 불안감을 느낀다. 모니카는 부탁을 하고 제이미는 새로운 기회를 얻는다.
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몬태나주에 자리한 미국 최대 규모의 목장 옐로우스톤. 대대로 이 땅을 지켜 온 더튼 가문의 가장 존 더튼은 목장을 지키기 위해서라면 어떤 수단도 마다하지 않는다. 그러나 목장의 경계에 맞닿은 원주민 보호구역, 국립공원, 그리고 땅을 노리는 부동산 개발업자들은 끊임없이 그의 영역을 위협한다. 금융계에서 일하는 거침없는 딸 베스, 정치를 꿈꾸는 양아들 변호사 제이미, 전직 해군 특수부대원이자 원주민 아내와 함께 보호구역에 사는 막내아들 케이시, 그리고 존에게 충성을 바치는 목장 관리인 립까지. 바깥의 적과 싸우는 사이 가족 내부의 오랜 상처와 갈등도 함께 불거진다.

존은 주지사 페리와 협상하고, 베스는 목장 근처에 호텔이 있다는 것에 불안감을 느낀다. 모니카는 부탁을 하고 제이미는 새로운 기회를 얻는다.
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제이미는 새로운 일을 시작하고, 시장 자산에 대해 알게 된 베스는 로크를 찾아간다. 립은 다른 목장 일꾼을 찾고 가축 중개인은 도를 넘는다.
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제이미는 사실을 덮으며 헨던과 피해를 수습한다. 페리 주지사는 옐로스톤의 개발권 대가로 60억 달러를 주겠다는 제안을 들은 후 정치 공작을 펼친다. 지미는 로데오 대회에 출전한다.
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지미는 도움을 받아 회복하고, 토마스 레인워터는 동맹을 맺는다. 베스는 기회를 활용하고, 페리 주지사는 케이스를 만나 대화하고 뜻밖의 손님이 옐로스톤을 방문한다.
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베스는 과거에 사로잡히고, 제이미는 새로운 역할을 맡게 된다. 케이시는 도움이 필요한 가족을 돕고, 존과 토마스 레인워터는 합의점을 찾는다. 베스와 로크 사이의 싸움은 치열해진다.
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베스는 아버지에게 비밀을 밝힌다. 존은 오랜 불화로 인해 카우보이 두 명과 충돌한다. 보호 구역에서의 수색은 계속되는 중이다.
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제이미는 엄청난 사실을 알게 된다. 베스는 미래를 위한 계획을 세운다. 지미는 로데오의 전설적 인물을 만난다. 립의 인내심이 시험대에 오른다.
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베스는 윌라 헤이스와의 싸움을 계속하고 존에게 이익을 볼 만한 제안을 한다. 모니카는 끔찍한 시련을 겪는다.
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제이미는 자신의 과거와 마주한다. 립은 오래된 문제로 케이시에게 접근한다. 합숙소가 두 사람을 지켜 주는 것 같다.
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존은 오랜 친구들과 적과 함께 협상 테이블에 앉는다. 옐로스톤의 미래를 건 싸움이 고조되면 그 어떤 것도 예전 같지 않을 것이다.
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