
존이 몬태나 주지사로 취임 선서를 하고 직무 권한에 적응하며 옐로스톤 보호를 위한 과감한 조치를 취하는 가운데, 벙크하우스와 더튼 가족은 주지사 만찬을 즐긴다.
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몬태나주에 자리한 미국 최대 규모의 목장 옐로우스톤. 대대로 이 땅을 지켜 온 더튼 가문의 가장 존 더튼은 목장을 지키기 위해서라면 어떤 수단도 마다하지 않는다. 그러나 목장의 경계에 맞닿은 원주민 보호구역, 국립공원, 그리고 땅을 노리는 부동산 개발업자들은 끊임없이 그의 영역을 위협한다. 금융계에서 일하는 거침없는 딸 베스, 정치를 꿈꾸는 양아들 변호사 제이미, 전직 해군 특수부대원이자 원주민 아내와 함께 보호구역에 사는 막내아들 케이시, 그리고 존에게 충성을 바치는 목장 관리인 립까지. 바깥의 적과 싸우는 사이 가족 내부의 오랜 상처와 갈등도 함께 불거진다.

존이 몬태나 주지사로 취임 선서를 하고 직무 권한에 적응하며 옐로스톤 보호를 위한 과감한 조치를 취하는 가운데, 벙크하우스와 더튼 가족은 주지사 만찬을 즐긴다.
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존이 몬태나 주를 향해 열정적인 연설을 펼치고, 마켓 이쿼티즈의 강력한 새 경쟁자가 전용기를 타고 도착하며, 옐로스톤의 카우보이들은 새로운 문제에 직면한다.
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베스는 미결된 일을 처리하기 위해 솔트레이크시티로 향한다. 제이미를 위한 함정이 설치되고, 케이스는 가족을 위해 중요한 결정을 내리며, 토마스 레인워터는 점점 커지는 압박에 대처한다.
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존은 국회의 사당에서 신속한 변화를 주도한다. 제이미와 베스 사이의 악감정은 극에 달한다. 립은 늑대 문제 해결 방안을 존에게 보고한다. 그리고 옐로스톤 카우보이들은 송아지에게 낙인을 찍는다.
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존은 클라라에게 국회의사당 회의를 취소하라고 말하며, 옐로스톤 카우보이들과 함께 소에 낙인을 찍으러 가겠다고 한다. 한편 베스는 자신이 라이벌로 여기는 인물에 대한 경멸이 극에 달한다.
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옐로스톤 목장은 소에 낙인을 찍는 거의 완벽한 하루를 보내고, 몬태나에는 뜻밖의 방문객이 찾아오며, 사라는 제이미에게 이빨을 드러내고, 토마스 레인워터는 내부에서 나타난 도전자와 맞서게 된다.
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존은 가축 무리 문제를 처리하고, 페리 상원의원은 토마스 레인워터에게 소식을 전하며, 제이미와 사라는 다음 행보를 계획하고, 베스는 목장을 염두에 둔 새로운 사업 계획을 논의한다.
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제이미는 자신의 계획을 실행에 옮기고, 존은 뜻밖의 친구에게 도움을 주며, 옐로스톤 카우보이들은 여정을 시작한다. 그리고 회상을 통해 립의 충성심이 비롯된 근원이 드러난다.
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몬태나 주를 뒤흔든 사건 이후, 모든 것이 달라질 것이다.
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베스는 소름 끼치는 사실을 깨닫는다. 케이시는 정보를 얻기 위해 오랜 친구에게 연락한다. 제이미는 마켓 이쿼티즈와 만난다.
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베스는 뜻밖의 동맹과 목장의 운명에 대해 논의한다. 케이스는 수사를 직접 주도한다. 제이미는 자신의 정치적 의제를 추진하려 한다.
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케이스가 과감한 행동을 취한다. 립은 텍사스에 있는 친구에게 도움을 요청하고, 숙소 사람들은 미래를 고민한다. 제이미는 자신의 흔적을 감추려 애쓴다.
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제이미는 점점 더 깊은 수렁에 빠져들기 시작하고, 나중에 조언을 구한다. 베스와 트래비스는 거래를 한다. 케이스는 목장의 미래에 대한 아이디어를 떠올린다.
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더튼 가족과 옐로스톤 목장 카우보이들이 존을 안장하는 가운데, 목장의 운명이 드러난다.
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