
멕시코 여행 중에 스캇은 케이트 아전트가 데릭을 데려 갔다는 사실을 알게 되고, 일행은 황폐한 라 이글레시아 마을에서 그를 찾기 시작한다.
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작은 마을 비컨힐스에 사는 평범한 고등학생 스콧 맥콜은 어느 날 밤 단짝 스타일스와 함께 숲에 들어갔다가 정체불명의 짐승에게 물리고 만다. 그날 이후 스콧의 몸에는 놀라운 변화가 찾아온다. 천식이 사라지고 감각과 힘이 비약적으로 강해지면서 라크로스 팀의 스타로 떠오르고, 전학 온 소녀 앨리슨과도 가까워지지만, 보름달이 뜨면 걷잡을 수 없는 본능이 그를 늑대로 만들어 버린다. 자신을 물어 늑대인간으로 만든 알파의 정체를 쫓던 스콧은 대대로 늑대인간을 사냥해 온 사냥꾼 가문이 바로 앨리슨의 가족이라는 사실을 알게 된다. 정체를 숨긴 채 사랑과 우정, 그리고 마을을 지키기 위한 스콧의 위태로운 이중생활이 시작된다.

멕시코 여행 중에 스캇은 케이트 아전트가 데릭을 데려 갔다는 사실을 알게 되고, 일행은 황폐한 라 이글레시아 마을에서 그를 찾기 시작한다.
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데릭이 디튼을 공격한 후 케이트는 데릭을 납치하고, 스캇은 케이트의 계획을 막기 위해 피터와 힘을 합칠 수 밖에 없음을 깨닫는다.
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스타일스는 한 신입생이 그들을 압도할 것 같자 스캇에게 능력을 발휘해 보라고 설득한다. 한편 스틸린스키는 끔찍한 살인 사건에 대해 조사한다.
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뮤트는 피터를 공격한 후 학교에서 데릭과 맞붙는다. 리디아는 뮤트의 컴퓨터에서 암호를 풀고 충격적인 사실을 알게 된다.
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리디아는 말리아의 도움을 받고도 능력을 통달하지 못하자 메러디스 워커에게 도움을 청한다. 한편 스캇, 스타일스, 키라는 라크로스 게임에서 리암을 주시한다.
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개럿은 바이올렛이 경찰로부터 풀려날 수 있도록 리암을 인질로 잡아 둔다. 한편 스타일스, 리디아, 패리시는 도움을 요청하기 위해 메러디스를 찾는다.
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전교에 바이러스가 퍼지면서 격리 명령이 떨어지자 스캇과 스타일스, 키라, 말리아는 학교 안에 갇히고 만다.
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스캇은 후원자의 신원을 파악하려는 위험한 계획을 주도한다. 한편 피터와 말리아는 말리아의 어머니를 추적하려 애쓴다.
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패리시는 간신히 목숨을 구한다. 한편 리디아는 자신의 할머니에 관한 과거에 대해서 고백한 후 스타일스와 함께 아이킨 하우스으로 향한다.
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스캇, 데릭, 키라와 친구들은 사냥꾼들에 맞서 공격을 감행한다. 스타일스와 말리아는 리디아에게 얻은 정보로 살생부에 대해 자세히 알게 된다.
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디턴은 병원을 찾아가 데릭에 관한 정보를 얻으려 하고, 리암은 버서커에 관한 악몽에 시달린다.
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스캇은 광기에 휩싸여 라 이글레시아를 쑥대밭으로 만들어 놓는다. 그러나 동료들이 도착해야 케이트의 마법에서 벗어날 수 있는 도움을 받을 수 있다.
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