
외딴곳에 혼자 있는 소년을 발견한 리암과 헤이든. 소년 부모의 행방은 알 수 없다. 스캇과 무리는 소년의 부모가 정체불명의 말 탄 남자에게 납치되었다는 걸 알게 된다.
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작은 마을 비컨힐스에 사는 평범한 고등학생 스콧 맥콜은 어느 날 밤 단짝 스타일스와 함께 숲에 들어갔다가 정체불명의 짐승에게 물리고 만다. 그날 이후 스콧의 몸에는 놀라운 변화가 찾아온다. 천식이 사라지고 감각과 힘이 비약적으로 강해지면서 라크로스 팀의 스타로 떠오르고, 전학 온 소녀 앨리슨과도 가까워지지만, 보름달이 뜨면 걷잡을 수 없는 본능이 그를 늑대로 만들어 버린다. 자신을 물어 늑대인간으로 만든 알파의 정체를 쫓던 스콧은 대대로 늑대인간을 사냥해 온 사냥꾼 가문이 바로 앨리슨의 가족이라는 사실을 알게 된다. 정체를 숨긴 채 사랑과 우정, 그리고 마을을 지키기 위한 스콧의 위태로운 이중생활이 시작된다.

외딴곳에 혼자 있는 소년을 발견한 리암과 헤이든. 소년 부모의 행방은 알 수 없다. 스캇과 무리는 소년의 부모가 정체불명의 말 탄 남자에게 납치되었다는 걸 알게 된다.
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투명인간이 된 코리는 이제 유령 기수들도 볼 수 있다. 유령 기수들이 학생을 유괴하는 장면을 목격하는 코리와 메이슨. 그러나 학교 측은 이들의 경고를 무시한다.
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새로 부임한 과학 교사 더글라스. 그는 갈수록 위험해 보인다. 한편, 다음 납치를 막기 위해 네이선의 파티에 참석한 스캇 무리는 그곳에서 유령 기수와 맞닥뜨린다.
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사라진 사람들은 모두 단서를 남긴다. 스타일스의 단서를 계속 찾아다니는 리디아. 스캇 무리는 지난 파티 때 유령 기수를 목격한 모든 이들을 보호하려고 조치한다.
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정체 모를 기차역에 갇히고 만 스타일스. 탈출 방법을 찾는 그 앞에 뜻밖의 사람이 나타난다. 한편 스캇과 리디아는 학교 주차장에서 스타일스의 지프를 발견한다.
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기이한 꿈을 꾼 리디아. 유령 기수의 실마리를 찾기 위해 스캇, 리디아, 말리아는 꿈에 나온 동네로 간다. 리암과 헤이든은 유령 기수를 잡을 방법을 생각해낸다.
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보이는 게 전부가 아니다. 클로디아의 정체에 대해 의심을 떨칠 수 없는 리디아. 노아는 아들의 흔적에 점점 다가간다. 스캇 무리는 드디어 유령 기수를 잡는 데 성공한다.
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스타일스를 구할 갖은 방법을 생각하는 스캇 일행. 결국, 이들은 균열을 통과해보기로 한다. 리암, 헤이든, 메이슨은 주요 정보를 알아내기 위해 테오와 협상한다.
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우정은 피보다 진하다. 스타일스를 되찾으려는 리디아, 말리아, 스캇의 노력은 점점 강해진다. 거의 모든 사람이 사라진 비컨 힐즈. 리암과 테오는 유령 기수에 맞선다.
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운명의 날이 왔다. 점차 무너져 내리는 두 세계. 스캇과 그의 무리는 더글라스에 대항해 마지막 대결을 펼친다. 파멸과 회생의 갈림길에 선 비컨 힐즈를 구할 수 있을까?
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아이켄 하우스에서 '지옥의 개'가 탈출했다! 임박한 위험을 막으려면 그를 반드시 찾아야 하는데. 새로 온 상담 교사는 무슨 이유에서인지 학생들에게 자꾸 정보를 캐묻는다.
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스캇과 말리아가 발견한 총알을 아전트에게 가져가 도움을 청한다. '지옥의 개' 관련 수사를 진행하는 조던. 소름 끼치는 장면을 목격한 후 엄청난 위기에 빠지고 만다!
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브렛이 흘린 피를 발견하고 수색에 나선 스캇, 로리, 말리아. 브렛은 사냥꾼의 손에 이미 죽은 걸까. 한편 아전트와 멜리사는 처참한 모습의 시체에서 이상한 기운을 느낀다.
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전쟁이 언제 터질지 모르는 상황. 스캇과 아전트는 아전트의 부친 제라드와 평화 회담을 시도한다. 정체를 들킨 리암은 용기 내어 등교하지만 다른 학생들의 눈초리가 따갑다.
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스캇과 그의 무리는 보안관 사무실의 유치장에서 두 늑대 인간을 꺼내오려 한다. 그런데 바로 그 시각, 바깥에서 이상한 소리가 들려오는데. 사냥꾼들이 사무실을 에워싼 것!
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갖은 수를 써가며 폐쇄된 동물원으로 사냥꾼들을 유인하는 리암과 테오. 이때를 틈타 스캇 일행은 제라드의 무기고에 침입하지만 교묘한 함정이 도사리고 있는데.
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런던에서 돌아온 잭슨과 이든은 곧바로 먼로에게 잡히고 만다. 문명의 이기를 버리고 산다는 한 늑대 인간 무리를 찾아간 스캇과 말리아. 제라드를 꺾으려면 이 방법뿐이다.
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숲에 있던 시체에서 빼 온 전화기. 그리로 전화를 걸어온 여자는 대체 누구인가? 설마... 학교 교사 중 한 명? 스캇과 말리아는 서로를 향한 감정이 점점 더 뜨거워진다.
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수상한 움직임과 함께 비컨 힐즈에 어둠이 드리운다. 스캇이 아누크이테에 맞설 방법을 모색하는 사이, 먼로 일당은 제라드가 제공한 무기를 들고 바짝 죄어 오기 시작한다!
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총탄이 빗발치는 전면전. 제라드가 보낸 자들의 무자비한 공격에 스캇 일행은 하나둘씩 당하고 마는데. 스캇은 이에 고통스러운 희생을 무릅쓴다. 비컨 힐즈, 그 모두를 위해!
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