
윌이 재판을 기다리는 동안, 일꾼들이 강에 버려진 시체들을 발견하고 행동분석팀은 이 참혹한 범죄 현장을 분석하게 된다.
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살인범의 마음속에 들어가 범행을 재구성하는 남다른 공감 능력을 지닌 윌 그레이엄은 그 재능 때문에 늘 정신적으로 위태로운 삶을 살아간다. FBI 행동과학부 책임자 잭 크로퍼드는 미네소타 일대에서 젊은 여성들이 잇따라 사라지는 연쇄살인 사건을 해결하기 위해 윌을 현장으로 불러들이고, 그의 정신 상태를 지켜볼 자문 정신과 의사로 한니발 렉터 박사를 붙인다. 세련된 미식가이자 탁월한 정신과 의사인 렉터는 윌의 가장 깊은 내면을 이해하는 유일한 사람이 되어 가고, 두 사람 사이에는 기묘한 우정이 싹튼다. 그러나 끔찍한 사건들이 이어질수록 윌의 정신은 점점 무너져 가고, 그를 둘러싼 어둠은 생각보다 훨씬 가까이에 있다.

윌이 재판을 기다리는 동안, 일꾼들이 강에 버려진 시체들을 발견하고 행동분석팀은 이 참혹한 범죄 현장을 분석하게 된다.
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팀은 범행 장소에 버려진 시체의 출처를 찾는 데 초점을 맞춘다. 한편 윌은 정신병원에서 교묘한 계획을 실행에 옮긴다.
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윌의 재판이 시작되고, 한 열혈 팬이 범죄를 재현하기 시작하자 심지어 윌에게 가장 맹렬한 비난을 퍼부었던 이들도 그의 사건을 재고하게 된다.
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머리가 벌집이 된 채로 발견된 사체. FBI가 조사에 착수한다. 한편 베벌리는 벽화 살인범에 대한 단서를 찾는다.
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베벌리 살인 사건을 프로파일링하던 윌이 한계에 다다른다. 킬러를 보내 한니발을 제거하도록 하지만 무시무시한 결과가 기다리고 있다.
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한니발이 만찬을 열자, 그를 둘러싼 의심은 커진다. 한편 체서피크 리퍼는 살인을 저지르고 다닌다.
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윌이 칠턴 박사의 정신병원에서 풀려난다. 한편 미리엄이 산 채로 발견되자 잭은 체서피크 리퍼를 찾을 수 있다는 희망을 품게 된다.
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죽은 말 안에서 여성 시체가 발견된다. 잭은 윌에게 FBI 팀에 참여하여 이 살인 사건을 조사해 달라고 부탁한다.
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한 남자의 시체가 갈기갈기 찢긴 상태로 발견됐다. 동물의 공격 패턴과 유사한 살인 수법에 당한 것. FBI가 범인 수색에 열을 올린다.
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불안한 파트너십은 한니발이 사악한 변신을 통해 윌을 돕는 것으로 드러난다. 한편 잭과 팀원들은 심란한 상황을 수사한다.
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잭과 팀은 프레디가 사라진 이유를 알게 된다. 한편 윌과 한니발은 메이슨, 마고와 더욱 복잡한 관계로 얽히는데...
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윌은 자신의 생명이 위협당하는 순간에서 한니발을 도울지 결정해야만 하는데...
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한니발을 잡기 위한 덫이 놓였다. 하지만 윌의 편은 누구일까?
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