
FBI로부터 달아난 뒤 듀 모리에 박사와 함께 피렌체로 향한 한니발 렉터. 새 삶을 즐기는 그는 윌 그레이엄에게 문득 메시지를 보낸다.
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살인범의 마음속에 들어가 범행을 재구성하는 남다른 공감 능력을 지닌 윌 그레이엄은 그 재능 때문에 늘 정신적으로 위태로운 삶을 살아간다. FBI 행동과학부 책임자 잭 크로퍼드는 미네소타 일대에서 젊은 여성들이 잇따라 사라지는 연쇄살인 사건을 해결하기 위해 윌을 현장으로 불러들이고, 그의 정신 상태를 지켜볼 자문 정신과 의사로 한니발 렉터 박사를 붙인다. 세련된 미식가이자 탁월한 정신과 의사인 렉터는 윌의 가장 깊은 내면을 이해하는 유일한 사람이 되어 가고, 두 사람 사이에는 기묘한 우정이 싹튼다. 그러나 끔찍한 사건들이 이어질수록 윌의 정신은 점점 무너져 가고, 그를 둘러싼 어둠은 생각보다 훨씬 가까이에 있다.

FBI로부터 달아난 뒤 듀 모리에 박사와 함께 피렌체로 향한 한니발 렉터. 새 삶을 즐기는 그는 윌 그레이엄에게 문득 메시지를 보낸다.
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윌이 팔레르모에 오자 의구심을 갖는 파치 반장. 한니발 렉터가 이 지역 살인마와 동일 인물일 거라 생각한다.
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윌 그레이엄은 계속해서 한니발 렉터를 찾아 렉터의 성으로 향한다. 베델리아는 한니발에게 새 삶을 무너뜨리지 말라고 충고한다.
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미리엄이 쏜 총에 맞은 칠턴 박사. 그럼에도 불구하고 한니발 렉터를 쫓는다. 벨라는 윌에게 한니발을 찾는 건 너무 위험하다며 포기하라고 한다.
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잭 크로퍼드와 파치 반장이 피렌체에서 한니발을 찾으려 한다. 메이슨 버저와 일을 계속하는 얼래나 블룸. 안전을 염려하기 시작한다.
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베델리아 두 마우리에와 한니발은 플로랭스에서 목숨이 경각에 달린 걸 알게 된다. 한니발은 최후의 전략을 준비하고, 윌과 잭은 다시 협조한다.
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이탈리아에서 메이슨 버저가 고용한 경찰에게 붙잡힌 윌 그레이엄과 한니발 렉터. 사향쥐 농장으로 끌려가 메이슨의 복수를 기다린다.
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한니발이 정신 질환 범죄자로 볼티모어 주립 병원에 갇혔다. 하지만 위험인물임엔 변함없다. 잭 크로퍼드는 새로운 살인범을 잡아야만 하는 상황에 놓인다.
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연쇄 살인마 프랜시스 돌러하이드를 수색하는 FBI. 윌 그레이엄은 한니발 렉터에게 살인범의 프로파일링을 도와 달라고 요청한다.
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레드 드래곤의 상징이 범죄 현장에서 발견되고, 윌 그레이엄과 FBI는 프랜시스 돌라하이드의 불안한 정신 상태에 대해 더 알게 된다.
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윌 그레이엄과 잭 크로퍼드는 프랜시스 돌러하이드가 보름달이 뜰 때 다시 일을 저지를 것으로 예상한다. 하지만 다음 희생자를 파악할 길이 없다.
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프레디 라운즈를 이용해 프랜시스 돌러하이드를 함정으로 유인하려는 윌 그레이엄과 FBI. 칠턴 박사에게 도움을 청한다.
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윌 그레이엄은 프란시스 돌라하이드를 죽이는 데 한니발 렉터를 이용할 계획을 세운다. 궁극의 두려움과 맞서더라도 포기하지 않으려고 하는데...
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